bb贝博西甲平台:葛卫东隐秘调研！主力豪掷790亿狂买这条主线彻底火了

  ‍今日，A股和曩昔几个交易日相同，连续着一种独特的分裂感。指数涨跌互现，但近4000只个股却在回调，这种“指数不差、个股惨白”的局势现已不是榜初次呈现了。也便是说，商场正在阅历一轮极端剧烈的结构性分解——资金没有离场，但它们只在一个极端狭隘的范围内活泼。

  从盘面看，最亮眼的依然是笔者屡次提及的PCB(印制电路板)，以及半导体板块，其不断掀起的涨停潮便是当下仍处于高景气周期的最佳阐明。那么，哪些公司有望在后市持续涨停呢？

  依照常规，先上一组数据：今日沪指站稳4000点，收涨0.40%，深成指涨1.31%，创业板指涨1.56%，成交量3.11万亿元，相较上一个交易日小幅扩容277亿元。当日，全商场1721只个股上涨，3733只跌落，涨跌比约为1:2。

  板块方面，PCB和玻璃基板两大概念联袂迸发。相关板块中，玻璃纤维指数位列抢手概念涨幅榜榜首，玻璃基板指数位列第三，电路板指数、新式显现技能指数、覆铜板指数等涨幅相同居前。个股中，科翔股份、一博科技、美迪凯等触及“20CM”涨停，京东方A、我国巨石、宏昌电子等数十只个股触及“10CM”涨停。

  所谓PCB，是电子体系中不可或缺的中心基础件，承载着各类电子元器件的要害衔接与功用完成，主要由绝缘基材(如玻璃纤维布、陶瓷板等)和导体资料构成，被广泛称为“电子科技类产品之母”。玻璃基板和 PCB 是互补共存联系，在高端芯片封装范畴会部分代替 PCB，但不会彻底替代。‌简略说，PCB是电子科技类产品的“通用骨架”，玻璃基板是高端芯片的“精细底座”。

  言归正传，PCB和玻璃基板这两条线一起迸发，并非偶然，先看PCB。6月16日，全球覆铜板职业有突出贡献的公司建滔积层板正式对外发布新一轮产品提价函，宣告旗下一切标准FR-4覆铜板、PP半固化片一致上调价格，涨幅达15%，自新订单接单之日起正式履行。建滔积层板作为全球覆铜板龙头，其提价往往具有职业风向标含义，本钱压力沿着工业链向下传导，PCB厂商的提价预期也随之升温。

  更深层次的逻辑在于供需结构。AI算力需求的迸发式增加，带动了服务器、交换机等高端PCB的需求井喷。据计算，年内已有13家PCB制作企业发布扩产相关公告，如6月12日晚间深南电路即公告称，拟向特定目标发行股票征集资金总额不超越48.82亿元，用于无锡深南电路AI算力电子电路产品项目(36亿元)及弥补流动资金(12.82亿元)。作为A股商场上3000亿元市值的职业龙头，深南电路这次大手笔扩产，阐明这个赛道的景气量远未到顶。

  再看玻璃基板。音讯面上，台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发方案”，确认携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商推动玻璃基板技能道路。这是台积电初次揭露玻璃基板技能使用进程，意味着玻璃基板正式跨入工业化验证阶段。京东方A今日涨停并非孤立事情——公司8.6代AMOLED生产线当天量产，这是国内首条、全球榜首批高代代AMOLED生产线万片玻璃基板，无疑将为区域新式显现工业高水平质量的开展注入微弱动能。

  从PCB到玻璃基板，从覆铜板到面板，资金在电子工业链上游的布局逻辑十分明晰：AI算力的迸发正在从芯片端全面向上游资料端传导。

  PCB和玻璃基板之外，电子工业链的其他方向相同体现活泼。长鑫存储指数、HBM指数、半导体设备指数等都跻身抢手概念涨幅榜前十。香农芯创、盛美上海、兆易立异等相关公司纷繁触及“20CM”、“10CM”涨停。

  数据最能阐明问题。据笔者计算，今日主力资金净流入额最高的是电子职业(申万)，达790.89亿元，遥遥抢先。其次分别是建筑资料(80.39亿元)、机械设备(70.06亿元)、计算机(49.45亿元)。个股中，兆易立异位列榜首，京东方A位列第二，香农芯创、我国巨石、TCL科技等紧随其后(见表1)。

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  而从5日、20日、60日主力净流入额看，电子职业的规划都是榜首，且都是断层抢先。这是什么概念？主力资金这种操作现已不是对电子板块简略的调仓，而是体系性的重仓。

  而除了主力资金的实时动态，组织扎堆调研相关公司的数据也阐明，它们正在成为“团宠”。据笔者进一步计算，组织共现身686家上市公司的调研名单，其间21家的查询研讨组织家数在50家以上，相关公司包含TCL科技、容大感光、立昂微、京东方A等，尤其是立昂微、京东方A更是在月内都获得了9次组织查询与研讨(见表2)。

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  需求指出的是，在这批查询研讨组织中，不乏闻名组织的身影，如“超级牛散”葛卫东旗下的混沌出资即现身容大感光的组织查询与研讨名单。